Datenbasiert durch weniger Risiko zu mehr Rendite
Im Empiria Stiftung Balance global wird das Risikomanagement und der Prozess der Aktienauswahl konsequent regelbasiert aufgestellt. Wir gehen davon aus, hierdurch kognitiv bedingte Fehlentscheidungen vermeiden und systematisch Outperformance-Chancen erzielen zu können.
Sicherheit. Struktur. Wachstum.
Unser Ansatz verbindet klare Regeln mit Disziplin: Sicherheit durch Risikoregeln, Struktur durch standardisierte Prozesse, Wachstum durch breit diversifizierte Qualitätsaktien.
Sicherheit: Wir reduzieren Marktrisiko nur in echten Stressphasen – regelbasiert und nachvollziehbar.
Struktur: Ein dokumentierter, wiederholbarer Prozess von der Datenerhebung bis zur Umsetzung.
Wachstum: Breite Auswahl von 400–600 defensiven Qualitätsaktien, um Schwankungen zu dämpfen und Erholungen mitzunehmen.
Empirisches Risikomanagement
Absichern, wenn es zählt: Wir reduzieren Marktrisiko nur in echten Stressphasen – nach klaren Regeln, ohne das Portfolio zu verkaufen. Der Schutz endet, sobald sich die Lage stabilisiert, damit Erholungen wieder mitgenommen werden.
Empirische Aktienauswahl
Breit, defensiv, regelbasiert: Aus >10.000 Titeln bleiben 400–600 Qualitätsaktien – gefiltert u. a. nach Volatilität, Momentum, Bilanzqualität, Größe und Bewertung. Ergebnis: ein skalierbares Kernportfolio mit diszipliniertem Risiko und geringerer Schwankung.
Empiria Fondsadvisory
Ein Ansatz, zwei Wege: dieselbe regelbasierte Strategie als Publikumsfonds (seit 09/2023) oder im institutionellen Mandat. Wir begleiten die Umsetzung mit klaren Prozessen, breiter Diversifikation und aktivem Risikomanagement.
